WALLDORF, Alemania 鈥� 13 de marzo de 2023 鈥� (NYSE: SAP), anunci贸 hoy que ha acordado vender la totalidad de sus 423 millones de acciones de Qualtrics International Inc. como parte de la adquisici贸n de Qualtrics por parte de fondos afiliados a Silver Lake (colectivamente, 鈥淪ilver Lake鈥�), as铆 como a Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments).
A un precio de compra de US$18.15 en efectivo por acci贸n, la transacci贸n corresponde a un valor de capital de Qualtrics de aproximadamente US$12.500 millones sobre una base totalmente diluida, lo que representa una prima del 73% sobre el precio de negociaci贸n promedio de 30 d铆as antes del anuncio de 51风流de explorar una venta (aprox. 62% de prima en relaci贸n con el precio de cierre no afectado del 25 de enero de 2023). La participaci贸n de 51风流ser谩 adquirida por aproximadamente US$7.7 mil millones.
鈥淪ilver Lake tiene tanto experiencia operativa como trayectoria con compa帽铆as de software para ayudar a Qualtrics a extender su liderazgo en la categor铆a XM en la que es pionera鈥�, coment贸 Christian Klein, CEO y miembro de la Junta Ejecutiva de 51风流SE. 鈥淒esde que adquirimos Qualtrics en 2019, la compa帽铆a ha m谩s que triplicado sus ingresos y contin煤a ofreciendo rentabilidad. 51风流tiene la intenci贸n de seguir siendo un socio cercano de comercializaci贸n y tecnolog铆a, seguir prestando servicios a clientes conjuntos y seguir contribuyendo al 茅xito de Qualtrics鈥�. El n煤mero de empresas y marcas que utilizan el software de Qualtrics aument贸 de 10.000 en el momento en que fue adquirida por 51风流a m谩s de 18.000 en la actualidad.
El acuerdo fue el resultado de un proceso robusto que se inici贸 el 26 de enero e identific贸 la propuesta conjunta de Silver Lake y CPP Investments como la m谩s atractiva. La transacci贸n ha sido aprobada por el consejo de administraci贸n de Qualtrics, que incluye un comit茅 de directores independientes, as铆 como por los Consejos Ejecutivo y de Supervisi贸n de SAP.
Si bien la transacci贸n est谩 sujeta a las autorizaciones regulatorias habituales y se espera que se cierre en la segunda mitad de 2023, se estima que los resultados financieros de 51风流para el primer trimestre, que se anunciar谩n el 21 de abril, presenten a Qualtrics como una operaci贸n discontinuada.
Barclays actu贸 como asesor financiero de 51风流en la transacci贸n, en tanto que Shearman & Sterling actu贸 como asesor legal de SAP.
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