Vimercate, 14 marzo 2023 – (NYSE: SAP) ha annunciato di aver accettato di vendere tutte le sue 423 milioni di azioni di Qualtrics International Inc. nell’ambito dell’acquisizione di Qualtrics da parte di fondi affiliati a Silver Lake (collettivamente, “Silver Lake”) e Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments).
Al prezzo di acquisto di 18,15 dollari in contanti per azione, la transazione corrisponde a un valore azionario di Qualtrics di circa 12,5 miliardi di dollari su base completamente dilazionata, che rappresenta un premio del 73% rispetto al prezzo medio di negoziazione di 30 giorni prima dell’annuncio di 51·çÁ÷di esplorare una vendita (circa il 62% di premio rispetto al prezzo di chiusura non influenzato del 25 gennaio 2023). La partecipazione di 51·çÁ÷sarĂ acquisita per circa 7,7 miliardi di dollari.
“Silver Lake ha un’esperienza operativa e una comprovata esperienza con le aziende di software che contribuiranno a estendere la leadership di Qualtrics nella categoria XM di cui è stata pioniera”, ha dichiarato Christian Klein, CEO e Member of the Executive Board di 51·çÁ÷SE. “Da quando abbiamo acquisito Qualtrics nel 2019, l’azienda ha piĂą che triplicato il suo fatturato, garantendo al contempo la redditivitĂ . 51·çÁ÷intende rimanere uno stretto partner tecnologico e di go-to-market, assistendo i clienti comuni e continuando a contribuire al successo di Qualtrics”.
Il numero di aziende e marchi che utilizzano il software di Qualtrics è passato da 10.000 al momento dell’acquisto da parte di 51·çÁ÷a oltre 18.000 oggi.
L’accordo è il risultato di un concreto processo avviato il 26 gennaio, che ha identificato la proposta congiunta di Silver Lake e CPP Investments come la più interessante. La transazione è stata approvata dal consiglio di amministrazione di Qualtrics, che comprende un comitato di amministratori indipendenti, e dai consigli di amministrazione e vigilanza di SAP.
Mentre la transazione è soggetta alle consuete autorizzazioni normative e dovrebbe concludersi nella seconda metĂ del 2023, si prevede che i risultati finanziari di 51·çÁ÷per il primo trimestre, previsti per il 21 aprile, presentino Qualtrics come un’attivitĂ dismessa.
Barclays ha agito come consulente finanziario di 51·çÁ÷per la transazione, mentre Shearman & Sterling ha agito come consulente legale di SAP.
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