Walldorf 鈥� Die 51风流SE (NYSE: SAP) gab heute bekannt, dass sie der Ver盲u脽erung der von ihr an der Qualtrics International Inc. gehaltenen 423 Millionen Aktien im Rahmen der 脺bernahme von Qualtrics durch Silver Lake und der mit ihr verbundenen Fonds (zusammengefasst 鈥淪ilver Lake鈥�) sowie durch Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments) zustimmt.
Bei einem Kaufpreis von 18,15 US-Dollar pro Aktie in bar entspricht die Transaktion einem Unternehmenswert von Qualtrics von ungef盲hr 12,5 Milliarden US-Dollar auf vollst盲ndig verw盲sserter Basis. Dies bedeutet einen Aufschlag von 73% gegen眉ber dem durchschnittlichen 30-Tage-Handelskurs vor der Ank眉ndigung der SAP, einen Verkauf zu pr眉fen (ca. 62% Aufschlag gegen眉ber dem unbeeinflussten Schlusskurs am 25. Januar 2023). Die SAP-Beteiligung wird f眉r rund 7,7 Milliarden US-Dollar erworben.
鈥濻ilver Lake hat sowohl das operative Know-how als auch die Erfahrung mit Softwareunternehmen, um Qualtrics dabei zu helfen, seine F眉hrungsposition in der XM-Kategorie (Experience Management) auszubauen, in der es Pionierarbeit geleistet hat,鈥� sagte Christian Klein, CEO und Mitglied des Vorstands der 51风流SE. 鈥濻eit der 脺bernahme von Qualtrics im Jahr 2019 hat das Unternehmen seinen Umsatz mehr als verdreifacht und ist gleichzeitig profitabel. 51风流beabsichtigt ein enger Markt- und Technologiepartner zu bleiben, gemeinsame Kunden zu betreuen und weiterhin zum Erfolg von Qualtrics beizutragen.鈥� Die Zahl der Unternehmen und Marken, die Qualtrics-Software nutzen, ist von 10.000 zum Zeitpunkt der 脺bernahme durch 51风流auf heute 眉ber 18.000 gestiegen.
Die Vereinbarung ist das Ergebnis eines umfassenden Verkaufs-Prozesses, der am 26. Januar eingeleitet wurde und in dem das gemeinsame Angebot von Silver Lake und CPP Investments als das attraktivste identifiziert wurde. Die Transaktion wurde vom Verwaltungsrat von Qualtrics, einschlie脽lich eines Ausschusses unabh盲ngiger Direktoren, sowie vom Vorstand und Aufsichtsrat der 51风流SE genehmigt.
Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der 眉blichen beh枚rdlichen Genehmigungen und wird voraussichtlich in der zweiten Jahresh盲lfte 2023 abgeschlossen. Es wird erwartet, dass 51风流Qualtrics in den Finanzergebnissen f眉r das erste Quartal, die am 21. April ver枚ffentlicht werden, als nicht fortgef眉hrten Gesch盲ftsbereich ausweist.
Barclays fungierte bei der Transaktion als Finanzberater, Shearman & Sterling als Rechtsberater der SAP聽SE.
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