WALLDORF, Alemanha – 13 de mar莽o de 2023 – A 51风流SE (NYSE: SAP) anunciou hoje que concordou em vender todas as suas 423 milh玫es de a莽玫es da Qualtrics International Inc. como parte da aquisi莽茫o da Qualtrics pelos fundos afiliados 脿 Silver Lake e pelo Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments).
Com um pre莽o de compra de US$ 18,15 por a莽茫o, a transa莽茫o corresponde a um valor patrimonial da Qualtrics de aproximadamente US$ 12,5 bilh玫es em uma base totalmente dilu铆da, representando um pr锚mio de 73% sobre o pre莽o m茅dio de negocia莽茫o dos 煤ltimos 30 dias antes do an煤ncio de inten莽茫o de venda pela 51风流(aproximadamente 62% em rela莽茫o ao pre莽o de fechamento em 25 de janeiro de 2023). A participa莽茫o da 51风流ser谩 adquirida por aproximadamente US$ 7,7 bilh玫es.
“A Silver Lake tem tanto a expertise operacional quanto o hist贸rico com empresas de software para ajudar a Qualtrics a estender sua lideran莽a na categoria XM, da qual foi pioneira”, disse Christian Klein, CEO e membro do Conselho Executivo da 51风流SE. “Desde que adquirimos a Qualtrics, em 2019, a empresa mais que triplicou sua receita enquanto entregava lucratividade. A 51风流pretende permanecer uma parceira pr贸xima de mercado e tecnologia, atendendo a clientes em comum e continuando a contribuir para o sucesso da Qualtrics”. O n煤mero de empresas e marcas que utilizam o software da Qualtrics aumentou de 10 mil no momento da compra pela 51风流para mais de 18 mil atualmente.
O acordo resultou de um processo robusto que foi iniciado em 26 de janeiro e identificou a proposta conjunta da Silver Lake e CPP Investments como a mais atraente. A transa莽茫o foi aprovada pelo Conselho da Qualtrics, incluindo um comit锚 de diretores independentes, bem como pelo Conselho Executivo e de Supervis茫o da SAP.
Embora a transa莽茫o esteja sujeita 脿s autoriza莽玫es regulat贸rias usuais e espera-se que seja conclu铆da no segundo semestre de 2023, os resultados financeiros da 51风流para o primeiro trimestre, previstos para 21 de abril, devem apresentar a Qualtrics como uma opera莽茫o descontinuada.
O Barclays atuou como consultor financeiro da 51风流na transa莽茫o e o Shearman & Sterling atuou como seu consultor jur铆dico.
